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Champion与Mamba签署股权安排协议

  • 产品时间:2021-05-09 01:08
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简要描述:Marketwired2013年12月6日加拿大安大略省多伦多消息――明通新闻专线/-- Champion Iron Mines Limited(多伦多证券交易所股票代码:CHM)(法兰克福证券交易所股票代码:P02)(以下称之为Champion或公司)伤心地宣告,Champion与Mamba Minerals Limited(澳大利亚证券交易所股票代码:MAB)(以下称之为Mamba)签订了一项最后决定协议(以下称之为协议),根据这项协议,Mamba与其加拿大一家全资子公...

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本文摘要:Marketwired2013年12月6日加拿大安大略省多伦多消息――明通新闻专线/-- Champion Iron Mines Limited(多伦多证券交易所股票代码:CHM)(法兰克福证券交易所股票代码:P02)(以下称之为Champion或公司)伤心地宣告,Champion与Mamba Minerals Limited(澳大利亚证券交易所股票代码:MAB)(以下称之为Mamba)签订了一项最后决定协议(以下称之为协议),根据这项协议,Mamba与其加拿大一家全资子公

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Marketwired2013年12月6日加拿大安大略省多伦多消息――明通新闻专线/--  Champion Iron Mines Limited(多伦多证券交易所股票代码:CHM)(法兰克福证券交易所股票代码:P02)(以下称之为Champion或公司)伤心地宣告,Champion与Mamba Minerals Limited(澳大利亚证券交易所股票代码:MAB)(以下称之为Mamba)签订了一项最后决定协议(以下称之为协议),根据这项协议,Mamba与其加拿大一家全资子公司(以下称之为Canco)将通过一项由法院批准后的决定计划(以下称之为决定)并购Champion的所有发售独自普通股。  企业拆分一旦已完成,将正式成立一家取名为Champion Iron Limited的新铁矿石公司,将在全球主要的铁矿石产区之一享有相当大的份额,其管理团队和董事在为主要资源项目更有战略投资方面享有较好的业绩记录。拆分后的公司将之后在澳大利亚证券交易所(ASX)上海证券交易所交易,已完成决定的条件是在决定生效日前,Mamba的股票不应在多伦多证券交易所(TSX)上海证券交易所交易,因此为其获取了转入美洲和澳大利亚市场的地下通道。

  交易重点   Champion股东将有权以每15股Champion普通股移位11股Mamba普通股(Mamba股票)(换股亲率)   某些身兼加拿大居民的Champion股东还将有权以Canco可互相交换股票(可互相交换股票)替代Mamba股票的方式拒绝接受全部或部分对价,以让这类股东延期取得资本收益。每股可互相交换股票将可互相交换一股Mamba股票,没额外对价   基于2013年12月5日全面摊薄的价内期权,并购契约对Champion的估值为每股大约0.39加元,或5980万加元   基于Mamba和Champion截至2013年12月5日的20日成交量加权平均价格(VWAP)分别为0.52澳元和0.21加元,并购契约为Champion股东获取了72%的溢价   决定已完成后,基于几乎摊薄的价内期权,Champion股东将享有Mamba近50.5%的形式上的已发售股本   Mamba将积极开展最少1000万澳元的股权融资,将在决定生效日后以不高于每股0.50澳元的价格立刻已完成   形式上的公司将享有大约2500万加元的现金余额   交易的已完成须经管理机构批准后,预计将于2014年4月已完成。  所发的股权融资  Mamba将基于Champion和Mamba的联合力量积极开展一次股权融资(所发融资),这将用作提高拆分后公司的资产负债表,为其开发计划获取灵活性的财务。

已完成决定的条件是双方拒绝接受Mamba在决定生效日之前以每股不高于0.50澳元的价格融资最少1000万澳元的不能撤销的确认允诺。所发融资将在决定生效日后立刻已完成。  资本投资合作伙伴已不受Mamba委托向战略机构投资人展开定向投资基金,融资1000万澳元。

所筹措的资金将协助公司已完成对Consolidated Fire Lake North项目的银行融资可行性研究(BFS),这项研究将包括额外的加密钻井和营运资本。  交易为Champion股东带给的益处   提高资产负债表:决定和所发股权融资将提高拆分后公司的资产负债表,为已完成Consolidated Fire Lake North项目的银行融资可行性研究获取充裕资金   当前极大的并购溢价:换股亲率意味著基于Mamba和Champion的20日成交量加权平均价格,Champion股东取得了72%的并购溢价   减少享有较好业绩的矿业专业核心高管和董事:Michael O'Keeffe作为继续执行董事长的加盟,明显提升了拆分后的公司更有机构和战略投资人并取得前进Fire Lake North项目建设和商业铁矿所须要资本的能力   Snelgrove Lake项目勘探上位:Snelgrove Lake是坐落于拉布拉多槽谷的高预期铁矿石项目,享有一流的基础设施和沦为赤铁矿和数十亿吨磁铁矿项目的潜力   不断扩大投资群:为新的公司获取了认识更加多北美、澳大利亚和亚洲机构投资人和散户投资人的地下通道  Champion总裁、首席执行官兼任董事长Thomas Larsen在对决定公开发表评论时回应:此次拆分对Champion股东来说是一次极佳的机会,把他们的Champion股份移位为Mamba股份可以立刻构建极大的价值,同时还保有了参予Consolidated Fire Lake North项目研发的机会。O'Keeffe先生和他的Mamba团队在展开大宗商品基础设施项目研发和融资上获得过出众的工作业绩,需要有机会与O'Keefe先生合作,获取我们在Consolidated Fire Lake North项目上证实的极大价值和潜力,我深感十分激动。  Mamba董事总经理Michael O'Keeffe回应:拉布拉多槽谷是全球主要铁矿石产区之一,我期望着之后Larsen先生和他的Champion团队获得的顺利,他们已把Consolidated Fire Lake North项目展开到可行性可行性研究。

我们急迫的重点是把2013年可行性可行性研究升级到银行融资可行性研究,预计这将在一年内已完成。同时,我们将使拆分后的公司需要用于或研发基础设施,这是为这个项目融资和投产所必须的,重新加入加拿大现有铁矿石生产商行列是一次确实的机会。

  核心管理层  Mamba董事长Michael O'Keeffe将兼任拆分后公司的继续执行董事长,协助前进Consolidated Fire Lake North项目的研发。Champion总裁、首席执行官兼任董事长Thomas Larsen将兼任拆分后公司的首席执行官。  在建议书的决定已完成后,拆分后的公司董事会将由八名董事构成,还包括来自Champion的五名被提名者和来自Mamba的三名被提名者。Mamba建议,不愿之后在拆分后的公司工作的Champion核心管理层将给与适当的职位。

  Michael O'Keeffe(拟任继续执行董事长)   O'Keeffe先生现任Mamba董事长,在发展矿业资源公司方面有非常丰富的经验   2004年至2011年,兼任Riversdale Mining Limited(以下称之为Riversdale)继续执行董事长  领导Riversdale从一家市值700万澳元的小公司,发展到被力拓矿业集团(Rio Tinto)以40亿澳元并购的公司  在Riversdale期间,O'Keeffe先生为Riversdale积极开展了近7.80亿澳元的融资   1995年至2004年,兼任Glencore Australia (Pty) Limited的管理合伙人  负责管理Glencore的澳大利亚并购业务,其中一笔是出售给当时在伦敦证券交易所上市的Xstrata公司的大交易  提升了Glencore在澳大利亚和东南亚的市场份额,把公司的营业额从1亿美元减少至24亿美元   1975年至1994年,在Mt Isa Mines公司兼任一系列高级运营职位,在商业活动中升到继续执行管理级职位  Thomas Larsen(拟任首席执行官兼任董事)   2006年,Larsen先生被任命为Champion总裁兼首席执行官,在发展勘探公司方面有非常丰富的经验  重新组建Champion并领导其从一家市值大约为500万加元的小型勘探公司发展出在加拿大拉布拉多槽谷勘探仅次于铁矿床之一的公司  为Champion积极开展了大量融资,有效地资助了公司的研发活动   Larsen先生享有30多年的投资行业经验,擅长于企业融资和小型勘探公司管理,迄今为止积极开展了多达1.5亿加元的融资   在重新组建Champion前,Larsen先生在许多小型资源公司兼任高级执行官职位,也参予企业融资和管理活动   Larsen先生现为Bear Lake Gold Ltd.和Eloro Resources Ltd的董事  交易概要和机制  根据决定的规定,Mamba将并购Champion 100%发售独自普通股。Champion股东将以他们持有人的每15股Champion普通股移位11股Mamba普通股。

决定还规定将按照换股亲率调整的类似于条款,向Champion发售独自的股票期权持有人获取Mamba发售的替代股票期权。  交易需取得适当的股东批准后,Mamba将把现有3200万Mamba业绩股按照10比1的比例切换为普通股。  决定将根据商业企业法(安大略省)通过法定决定计划继续执行,且必需取得安大略省高级法院(商业法院)批准后以及Champion股东及股票期权持有者在公司举办的股东尤其大会上投票赞同。在股东尤其大会上,决定须要取得以下三方面的批准后:(1)持有人不少于66 2/3%普通股的Champion股东特地或通过代理投票赞同;(2)持有人不少于66 2/3%普通股和期权的Champion股东和股票期权持有人在股东尤其大会上特地或通过代理投票赞同;(3)按照National Instrument 61-101尤其交易中维护小股东权益的规定,大多数小股东赞同。

  持有人Champion总计大约7.4%的全面摊薄股权的Champion董事及高管与Mamba达成协议了投票协议,根据协议,他们表示同意他们的证券(包括股票期权)对决定投赞成票。  决定还需取得法院及适当的管理机构或证券交易所批准后。决定须尽责调查。  有关这项交易的所有方面也须取得Mamba股东批准后,还包括Mamba依据决定发售证券以及按10比1的比例拆分Mamba的业绩股。

持有人7% Mamba未摊薄资本的Mamba董事至此证实了他们的意愿,将投票赞同反对决定的适当的股东决议。  决定未来将会于2014年4月已完成,在取得所有证券持有人和法院批准后之后。依据决定的条款,预计Champion股票将在已完成决定的截止日从多伦多证券交易所注销。如上所述,已完成决定的条件是在决定生效日之前,Mamba的股票不应在多伦多证券交易所上市交易。

  建议Champion股东及其他利益涉及方读者与建议书的决定涉及的材料,因为它们包括最重要的信息,这些材料在可以对外发布时将被递交或获取给加拿大证券管理机构。任何人都可以在加拿大证券管理系统及其电子文档分析和检索系统www.sedar.com的Champion资料栏内免费提供这些文档的副本。

本公告仅有是为了获取信息,不包含出售Champion股票的契约、出售Champion股票的邀请或代理邀请。  Champion和Mamba皆表示同意诱引禁令条款,该条款规定了诚信义务下的值得注意情形,如果Champion或Mamba接到一份更佳的契约,该条款规定了适当的权利。此外,在某些情形下,如果其中一方的董事会许可其与第三方签订与更佳的契约涉及的协议或已完成与更佳的契约涉及的交易,那么按照限于的协议条款规定,Champion或Mamba有可能必须向对方缴纳100万加元的续约酬劳。

  Champion董事会下的一个由不参予交易的三位董事构成的尤其委员会负责管理定夺决定。该尤其委员会接到了其财务顾问Canaccord Genuity Corp.的意见,即从财务角度来说,决定获取的对价对Champion股东来说是公允的。在接到这样的意见后,该尤其委员会确认,决定对Champion的股东和股票期权持有人来说是公允的,是对Champion利益的最大化。

该尤其委员会建议Champion董事会批准后决定。Champion董事会在接到该尤其委员会的建议并咨询其财务和法律顾问后,完全一致要求(1)决定对Champion的股东和股票期权持有人来说是公允的,是对Champion利益的最大化;(2)Champion股东和股票期权持有人应当在批准后决定的股东尤其大会上投赞成票。  此外,Champion董事会至此自由选择把恋情时间(按2011年6月30日Champion和Equity Financial Trust Company达成协议的股东权利计划协议中的定义)延期至以下两者中的较早于者:(1)在任何人根据股东权利计划沦为让不受人之前由董事会愿意确认的日期;或(2)如果董事会没另外确认日期,则为经常出现让不受人的前一天。

  Snelgrove Lake项目阐述  Snelgrove Lake项目坐落于拉布拉多,占地面积106平方千米,距离魁北克小镇谢弗维尔东南大约55公里,距离拉布拉多市以北200公里。该项目的方位如下右图。  网页Snelgrove Lake项目方位,请求采访链接:http://media3.marketwire.com/docs/chm1205-F1.pdf。  Mamba报告的Snelgrove Lake项目要点:   优质铁矿带上南北命令长度为33千米,宽达170米,可能会是赤铁矿和数十亿吨磁铁矿矿床  不存在于Sokoman矿带内,该矿带上是拉布拉多西铁矿区内主要的含铁矿层,目前许多铁矿石勘探公司在该矿区开展业务  来自Snelgrove Lake项目北半段的样品主要为较低品位(30%至35%铁)的铁燧岩类矿化物,南部是较高品位的铁矿石区,收集的样品表明不存在多个铁品位在55%至64%的富铁矿带上,未来将会沦为类似于Labrador Iron Mines Holdings Limited公司附近的Sawyer Lake矿床的低成本赤铁矿。

   一流的基础设施  坐落于谢弗维尔大型铁路枢纽以东65公里,有能用的运力,从谢弗维尔到七岛港有565公里  需要从距离该项目45公里的Menihek水电站取得每度电0.04加元的廉价电力   利用多次空中和地面磁铁及重力调查确认联合不存在的物探出现异常区,后来展开了顺利钻井   Mamba在2013年冬季已完成的三个金刚石钻孔检验了该项目南部CLC区中的赤铁矿矿化层的横向深度最少为235米(MM13-05、06和08号钻孔),实际宽度为170米   MM 13-05号钻孔取得了总计厚度为101米,品位为52%的较低铝和较低磷含量的铁   2013年夏季已完成的6孔635米钻井活动跨越了赤铁矿矿化层,该矿化层类似于MM 13-05号钻孔检验的赤铁矿矿化层。仍在展开定量分析   夏季钻井项目表明,倒数赤铁矿矿化层南北长度多达4千米,深度最少为100米。

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更进一步的1500米南北长度尚待更进一步测试   目前正在积极开展的更进一步的区块矿物学工作目的检验最不切实际的处置途径  与Altius达成协议的股票期权协议阐述   Mamba通过其100%享有的CIP Magnetite Ltd.(以下称之为CIP Mag)享有并购Altius在Snelgrove Lake项目中的100%权益的选择权   作为决定的组成部分,Mamba与Altius展开了谈判,把并购Snelgrove Lake项目100%权益的行权期缩短两年至2017年9月   行使并购Snelgrove Lake项目100%权益的选择权需已完成以下事项:  到2017年9月,用在Snelgrove Lake项目上的勘探酬劳超过650万加元  截至2013年10月31日,至此再次发生的勘探酬劳超过610万加元  在行使并购Snelgrove Lake项目选择权后的三个月内向Altius缴纳575万澳元的股票期权  表示同意按照Snelgrove Lake项目的总营收给与Altius 3%的特许权使用费  本新闻稿中归属于Snelgrove Lake项目的技术信息已由Champion Iron Mines Limited负责管理勘探业务的副总裁、专业地质学家Bruce Mitton先生审查并批准后,他是合乎NI 43-101标准的有资格人士。  财务顾问及法律顾问  Champion的财务顾问为Ocean Equities Limited,其在加拿大和澳大利亚的法律顾问为Norton Rose Fulbright Canada LLP。

Canaccord Genuity Corp.兼任Champion独立国家尤其委员会的独立国家财务顾问。  Mamba的财务顾问为Capital Investment Partners Pty Ltd.,其在加拿大的法律顾问为Stikeman Elliott LLP,在澳大利亚的法律顾问为Ashurst Australia。  电话会议信息  Champion和Mamba将于美国东部时间12月9日星期一下午四点为投资者辩论这项企业拆分举办牵头电话会议。  电话会议的电话号码如下:  本地/国际: 416-507-9740  北美免费电话: 1-866-512-0904  澳大利亚免费电话: 1-800-056435  英国免费电话: 08-082343489  瑞士免费电话: 800345604  德国免费电话: 0800-589-4596  请注意必需输出参与代码:7025535#  近期的情况讲解将在电话会议前刊出在Champion网站www.championironmines.com。

  关于Champion Iron Mines Limited  Champion是一家铁矿勘探与开发公司,在加拿大蒙特利尔和多伦多另设办事处,公司专心于研发坐落于加拿大魁北克省和纽芬兰及拉布拉多省的拉布拉多槽谷的最重要铁矿资源。Champion享有坐落于魁北克省的Fermont Iron Holdings公司100%的权益。

  Champion旗下的Fermont Iron Holdings,还包括仅次于的Consolidated Fire Lake North项目,坐落于加拿大的主要铁矿石产区,附近五个在产铁矿、现有交通和电力基础设施。Consolidated Fire Lake North项目坐落于魁北克省东北部,Arcelor Mittal公司经营的Fire Lake矿北侧,Cliffs Natural Resources Inc.公司的Bloom Lake矿以南60公里。

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Champion的管理和顾问委员会还包括矿业和勘探专业人士,他们享有建设、托管地和运营未来的Consolidated Fire Lake North矿的矿山研发和运营经验。  关于Mamba Minerals Limited  Mamba是澳大利亚证券交易所上市公司,最近取得了并购坐落于纽芬兰及拉布拉多省拉布拉多槽谷的高前景铁矿石项目Snelgrove Lake项目100%权益的选择权。Snelgrove Lake项目有完备的基础设施,有潜力沦为赤铁矿和数十亿吨磁铁矿项目。Mamba报告的初期钻井结果显示,在4公里倒数南北长度、170米长、横向深度235米的范围找到赤铁矿矿化层,其中约100米平均值铁品位为52%,最低铁品位约65%。

  Mamba有以Michael O'Keefe派的经验丰富的管理团队,还包括Riversdale Mining Limited和Fortescue Metals Group的前高管,他们在大宗商品项目上有非常丰富的经验。  理解Champion Iron Mines Limited下文,请求采访公司网站:www.championironmines.com。

  本新闻稿包括某些根据限于加拿大证券法有可能包含前瞻性信息的信息。前瞻性信息还包括,但不仅限于,有关公司项目的计划运营,还包括合资项目。前瞻性信息创建在大量估算和假设基础上,虽然被指出是合理的,但受到未知和不得而知风险、不确定性及其他因素影响,有可能造成实际结果和未来情况与这类前瞻性信息所指明或似乎的结果和情况不存在实质性差异,其中还包括Champion的年度报告、管理层辩论与分析以及递交SEDAR的其他证券监管文件(还包括这类文件中的风险因素章节)所写明的风险,以及本协议也许无法已完成、或者即使已完成但在Champion和Mamba拆分及构建茁壮机会上不存在不确定性等风险。因为实际结果和未来情况有可能与这类前瞻性信息预期的结果和情况不存在实质性差异,所以无法确保这类信息未来将被证明是精确的。

本新闻稿包括的Champion的全部前瞻性信息皆为截至本新闻稿公布之日作出的,且创建在截至本新闻稿公布之日Champion管理层的观点和估算以及管理层能用的信息基础上。除非法律拒绝,否则Champion没改版或修改任何前瞻性信息的意图或义务,无论否经常出现新的信息和未来情况。

  本新闻稿由Champion Iron Mines Limited获取,所不含信息予以监管部门审查。  联系方式:  Champion Iron Mines Limited  Thomas G. Larsen  总裁兼首席执行官  (416) 866-2200  Champion Iron Mines Limited  Jorge Estepa  副总裁  (416) 866-2200  www.championironmines.。


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