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光环GPON良率高 8月营收挑战新高峰

时间:2021-05-01 01:08 点击次数:
  本文摘要:台湾光环科技(3234)发布第二季EPS为0.77元(新台币,折合),利润水平合乎公司月前发布员工限制型股票,及库藏股出让员工的费用影响;单季毛利率28%创近6年高峰则高于预期。光环8月份ToCAN46/56的总月生产能力为7.4KK,预计年底约10KK生产能力计划恒定;因GPON良率已约85~89%,法人预期在7月营收创意低之后,8月营收有望再行挑战4亿元大关。 今年以来光纤组件次模块都投放扩产,同业华星光(4979)今年资本开支总额大约3亿元,下半年保持扩产。

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台湾光环科技(3234)发布第二季EPS为0.77元(新台币,折合),利润水平合乎公司月前发布员工限制型股票,及库藏股出让员工的费用影响;单季毛利率28%创近6年高峰则高于预期。光环8月份ToCAN46/56的总月生产能力为7.4KK,预计年底约10KK生产能力计划恒定;因GPON良率已约85~89%,法人预期在7月营收创意低之后,8月营收有望再行挑战4亿元大关。

  今年以来光纤组件次模块都投放扩产,同业华星光(4979)今年资本开支总额大约3亿元,下半年保持扩产。不过在第三季营收,以及市场产业地位企图心上,显著感受到两家的差异;光环主管豪气的说道,台厂一起希望把大陆GPON组件的市占率拱顶低,在GPON上获得主导权。  (一)光环第二季财报八字预期,毛利率28%展现出亮眼:  光环日前发布第二季简式财报,单季营收9.6亿元,毛利率28%。因库藏股出让员工,及员工收益限制型股票费用,营益率7%,高于去年同期营益率的15%。

单季税前净利7,869万元、年减半8.3%;税后纯益7,549万元、则较去年同期的7,086万元茁壮6.5%,单季EPS为0.77元。  至于在同业华星光方面,法人预期,华星光因没员工报酬费用等议题,第二季每股税后利润约1.7~1.8元,将比光环远比更佳。

  (二)光环第三季GPON占到比再升至,8月营收挑战4亿元:  除了第二季库藏股出让员工重复使用高额费用。因员工限制型股票影响,法人预估,光环第三季营业费用大约9,000万元,仍较第一季费用要低。

不过,光环7月营收逾3.7亿元,而在磊晶供货无虞,下游GPONToCAN订单仍减少下,8月营收将挑战4亿元水平。  由于业界GPONToCAN一对模块报价为5.5美元;在第三季GPON占到营收比重提升到55%~60%,法人预估第三季毛利率挑战29~30%水平。  (三)中国系统客户改向台厂下单,光环受益低:  在中国工信部推展大陆宽带网际网路政策,还包括一贯厂BinOptics、Avago等美商都受益中国GPON产品市场需求减少,台厂还包括光环(TrueLight)、华星光(LuxNet)也搭乘上这波茁壮的潮流,两家公司的上半年呈现出逐月递减,月营收经常性创意低。

  外界对于光通讯第三季营收有杂音,不过,光环、华星光第三季创意低的机率并不较低;其中又以光环的企图心较强。  主因是最后的系统商如华为技术、中兴通讯、烽火通信都大力下单,而且美国光纤厂商因本身策略与定位考虑到,短期内跟中国客户或许渐行渐远,台厂不会是受益的族群。  光环则回应,从客户反应来看,台厂是有机会的,有机会在大陆GPON持续不断扩大占有率。

  以上货币皆为新台币。


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